Se simplifier la gestion d'entreprise avec un outil performant
Afin de disposer d'un système capable de centraliser toute sa gestion sur internet il est possible d'utiliser e-Keyleo en version PGI-CRM ; grâce au panel d'outils performants proposés, il va être possible de disposer de fonctionnalités multiples. Parmi elles, on distingue la gestion d'un réseau social interne, la gestion des clients et leur suivi, ou bien encore la possibilité de centraliser les statistiques globales.
D'autres fonctionnalités et outils sont à votre disposition ; il est aisé de consulter et de travailler à partir de ce module sur ses factures, ses devis ou bien encore ses exports comptables.
lus besoin pour vous de naviguer entre plusieurs logiciels grâce à l'outil e-Keyleo PGI-CRM ; vous vous simplifiez la vie et vous gagnez du temps dans toute la gestion de votre société en centralisant sur un même support toute l'organisation indipensable au bon fonctionnement de votre groupe.
La version PGI-CRM s'adresse aux décideurs souhaitant gérer simplement et efficacement leur entreprise.
Un tableau de bord personnalisable
Que vous soyez chef d'entreprise, comptable, commercial, responsable marketing ou responsable RH vous avez besoin d'informations différentes dès la connexion sur votre Intranet.
Grâce à la solution e-Keyleo, la page d'accueil est personnalisable. L'administrateur de la plateforme peut définir les indicateurs disponibles pour chaque profil. Par exemple, les indicateurs statistiques concernant le chiffre d'affaires global de la société peuvent être réservés uniquement aux chefs d'entreprise.
Exemple de page d'accueil
Améliorer la communication au sein de votre entreprise
La page d'accueil de l'outil propose des indicateurs d'information.
L'activité permet de recenser les derniers appels, les notes, les événements passés, les évolutions des actions commerciales, les devis, les factures et règlements.
Toutes ces informations n'étant pas essentielles pour tous les salariés, l'administrateur définira les droits d'accès.
e-Keyleo dispose également d'un indicateur "Actualité" permettant de mettre en avant des informations générales sur l'entreprise.
Soyez plus efficace grâce aux indicateurs
Différents indicateurs permettent d'améliorer la productivité et l'organisation en général.
2 types d'indicateur existent pour l'agenda :
- Le listing des événements à venir
- L'affichage des événements de la journée
Chaque événement peut être marqué comme "effectué" afin de pouvoir évaluer précisément l'avancée des rendez-vous.
L'outil permet également de centraliser les derniers mails reçus grâce à un indicateur spécifique.
Chaque utilisateur peut également s'attribuer des tâches selon leur degré d'urgence en choisissant s'il le souhaite, de les dater.
La gestion des prospects et clients
e-Keyleo permet de gérer un ensemble de sociétés identifiées par un type : client, prospect...
Chaque société dispose d'une fiche comportant les informations essentielles et permettant un suivi optimal. En effet, pour chaque société vous pouvez définir les contacts de celle-ci, identifier le contact principal et/ou le contact facturation.
Exemple de fiche société
Une fiche société complète stockant tous les échanges clients
Chaque fiche société dispose des onglets suivants :
- Activité : véritable outil de pilotage, cet onglet vous permet de lister les dernières intéractions liées à la société sélectionnée : notes, évènements, devis, factures, règlements...
- Agenda : cet onglet vous permet de lister les rendez-vous pris et les futurs rendez-vous avec la société sélectionnée.
- Informations : accédez aux informations complètes de la société (adresses, informations bancaires, informations juridiques, ...), géo-localisez celle-ci grâce à l'affichage d'une carte dynamique utilisant Google Maps.
- Contacts : listez les contacts d'une société, accédez aux informations pour chaque contact (téléphone, mail, fonction ...).
- Documentation : stocker tous les documents liés à la société dans une bibliothèque permettant la gestion de dossiers.
- Devis : listez les devis effectués pour la société ainsi que leur état (créé, émis, refusé, accepté).
- Factures : listez les factures liées à la société ainsi que leur statut (créé, émise, réglée).
- Règlements : listez les règlements liés à la société.
- Suivi financier : outil de pilotage financier permettant d'afficher pour chaque devis accepté l'état de facturation et les différents règlements.
Importer votre base clients
La base société peut être importée à partir d'un fichier plat (Excel/CSV), l'outil dispose d'un module de gestion de doublons permettant d'éviter d'avoir des fiches sociétés similaires.
Les données importées peuvent faire l'objet d'un ajout automatique dans une action commerciale.
La gestion de la relation client – CRM
e-Keyleo dispose d'un outil de gestion d'actions commerciales basée sur les fiches sociétés.
L'administrateur ou le responsable commercial pourra mettre en place des actions commerciales en définissant un panel de sociétés puis en les attribuant à un ou plusieurs commerciaux.
Facilitez la prospection de vos commerciaux
Selon l'attribution effectuée, le commercial dès sa connexion pourra accéder à l'action commerciale qui lui est affectée. Pour chaque fiche société, il pourra qualifier son appel et stocker ses échanges avec le prospect.
Différents états peuvent être paramétrés pour suivre de manière précise une action commerciale. Exemple de circuit : à prospecter - mail envoyé - non intéressé - intéressé - appel 1 - appel 2 - appel 3 - affaire conclue - affaire abandonnée.
Fiche société dans une action commerciale
Pour chaque questions, n'hésitez-pas à contacter e-Obs Technologies !
Suivez efficacement les résultats de vos actions commerciales
e-Keyleo dispose d'outils de pilotage puissants permettant un suivi complet des résultats des actions commerciales.
Le responsable commercial ou le dirigeant peut à tout moment suivre l'avancée des actions commerciales directement à partir d'un indicateur sur sa page d'accueil ou bien à partir de l'outil de statistiques.
L'outil statistiques propose d'accéder à un ensemble d'indicateurs : suivi des devis, chiffre d'affaires généré par commerciale, nombre d'appels effectué, état des sociétés dans une action commerciale...
Listing de sociétés d'une action commerciale
La gestion commerciale (devis, factures, clients)
e-Keyleo dispose d'outils ergonomiques permettant la création et la gestion de devis, factures et règlements en toute simplicité.
Créez et suivez vos devis
Les devis peuvent être créés directement à partir de la fiche société sélectionnée. Vous pouvez choisir vos prestations directement à partir d'un catalogue administrable ou bien saisissez directement les lignes du devis.
Une fois le devis créé sur la plateforme, vous pouvez l'exporter au format PDF pour stockage ou impression. Le fichier généré pourra être personnalisé avec votre logo et vos informations.
La plateforme permet d'envoyer le devis directement par e-mail à votre client grâce à l'outil de mail intégré. Chaque mail envoyé par la plateforme est stocké dans l'activité.
Chaque devis dispose d'une date de relance permettant d'indiquer à l'utilisateur s'il a une relance à effectuer.
Interface de création d'un devis
Gérez vos factures et règlements
Les factures peuvent être générées automatiquement à partir des devis acceptés ou bien créées intégralement via la plateforme.
L'outil de facturation propose les mêmes fonctionnalités que le module de gestion des devis.
e-Keyleo intègre un échéancier permettant de consulter un état des factures non réglées par client. Vous avez également la possibilité de relancer les factures impayées, en envoyant des mails automatiques à vos clients selon le niveau de relance.
Autre fonctionnalité intéressante : le reste à facturer. Cette interface liste par client, les devis signés pour lesquels la facturation n'a pas encore été totalement effectuée.
Suivi financier
La gestion des exports comptables
e-Keyleo peut s'intégrer avec la plupart des logiciels comptables du marché : EBP, CEGID...
Des exports comptables permettent la transmission des éléments suivants :
- Ventes à partir des devis acceptés de la plateforme
- Achats à partir des commandes d'achats
- Règlements des différentes factures
- Règlements des différents achats
Ainsi vous évitez la double-saisie sur votre logiciel comptable, importez directement les données souhaitées.
Sélection des exports à effectuer
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